إدارة علاقات العملاء

وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM)

نظرة عامة

توفر وحدة إدارة علاقات العملاء في بيج ليدجر حلاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات والحملات التسويقية. بُني لمساعدة الشركات على فهم العملاء والتفاعل معهم والاحتفاظ بهم بفعالية أكبر.

الميزات الرئيسية

👥 إدارة جهات الاتصال

قاعدة بيانات العملاء

رؤية شاملة: ملف شخصي كامل للعميل مع جميع التفاعلات
معلومات الاتصال: عناوين وهواتف وإيميلات متعددة
تسلسل الشركة: علاقات الشركة الأم/الفرعية
أدوار جهات الاتصال: صناع القرار، المؤثرون، المستخدمون
حقول مخصصة: التقاط بيانات خاصة بالصناعة
علامات وتقسيم: تصنيف مرن
جدول زمني للأنشطة: تاريخ تفاعل كامل
تخزين المستندات: عقود، اقتراحات، مراسلات

إدارة العملاء المحتملين

التقاط العملاء المحتملين: نماذج ويب، بريد إلكتروني، تكامل API
تسجيل العملاء المحتملين: تأهيل تلقائي بناءً على المعايير
تعيين العملاء المحتملين: توزيع دائري أو قائم على القواعد
رعاية العملاء المحتملين: سلاسل متابعة آلية
كشف التكرار: منع الإدخالات المكررة
تتبع مصدر العميل المحتمل: تحليل العائد على الاستثمار حسب القناة

💼 إدارة خط أنابيب المبيعات

تتبع الفرص

خط أنابيب مرئي: إدارة صفقات نمط كانبان
مراحل مخصصة: تكوين لمطابقة عملية المبيعات الخاصة بك
ترجيح الاحتمالية: دقة التنبؤ
تتبع قيمة الصفقة: منتجات، خدمات، إيرادات متكررة
تتبع المنافس: تحليل الفوز/الخسارة
متطلبات النشاط: أتمتة المهام القائمة على المرحلة

أتمتة عملية المبيعات

أتمتة سير العمل: تشغيل إجراءات بناءً على الأحداث
قوالب البريد الإلكتروني: اتصال جماعي مخصص
إنتاج عروض الأسعار: اقتراحات احترافية
إدارة العقود: التوقيعات الإلكترونية والتتبع
حساب العمولة: تعويض مبيعات تلقائي

📊 تحليلات المبيعات

مقاييس الأداء

لوحة قيادة المبيعات: مؤشرات أداء رئيسية في الوقت الفعلي
تحليلات خط الأنابيب: معدلات التحويل حسب المرحلة
تقارير التنبؤ: تنبؤات الإيرادات
أداء الفريق: مقاييس فردية وجماعية
تقارير الأنشطة: مكالمات، اجتماعات، إيميلات
تحليل الفوز/الخسارة: تتبع الأسباب

تحليلات متقدمة

سرعة المبيعات: تحليل الوقت للإغلاق
قيمة العميل مدى الحياة: حسابات CLV
تنبؤ التسرب: تسجيل مخاطر مدعوم بالذكاء الاصطناعي
أفضل إجراء تالٍ: توصيات الذكاء الاصطناعي
تحليل الإقليم: أداء جغرافي

📧 تكامل التسويق

إدارة الحملات

حملات متعددة القنوات: بريد إلكتروني، رسائل نصية، وسائل التواصل الاجتماعي
عائد استثمار الحملة: تتبع التكاليف والعائدات
اختبار A/B: تحسين الرسائل
صفحات الهبوط: منشئ نماذج متكامل
أتمتة التسويق: تسلسلات الرعاية

التسويق عبر البريد الإلكتروني

منشئ البريد الإلكتروني: مصمم السحب والإفلات
التخصيص: محتوى ديناميكي
التقسيم: استهداف جماهير محددة
التحليلات: معدلات الفتح، النقرات، التحويلات
الامتثال: دعم GDPR، CAN-SPAM

🎯 خدمة العملاء

إدارة الحالات

نظام التذاكر: تتبع قضايا العملاء
إدارة SLA: تتبع مستوى الخدمة
قاعدة المعرفة: بوابة خدمة ذاتية
قواعد التصعيد: توجيه تلقائي
بوابة العملاء: وصول خدمة ذاتية

قنوات الاتصال

تكامل البريد الإلكتروني: مزامنة ثنائية الاتجاه
تكامل الهاتف: انقر للاتصال، تسجيل المكالمات
تكامل الدردشة: دعم دردشة مباشرة
وسائل التواصل الاجتماعي: مراقبة والاستجابة
الرسائل النصية: رسائل ثنائية الاتجاه

التكوين

الإعداد الأولي

الخطوة 1: تكوين عملية المبيعات

خط أنابيب المبيعات:
  المراحل:
    - الاسم: التنقيب
      الاحتمالية: 10%
      الأنشطة: ["اتصال أولي", "مكالمة تأهيل"]
    - الاسم: التأهيل
      الاحتمالية: 25%
      الأنشطة: ["تحليل الاحتياجات", "تأكيد الميزانية"]
    - الاسم: الاقتراح
      الاحتمالية: 50%
      الأنشطة: ["إرسال الاقتراح", "المتابعة"]
    - الاسم: التفاوض
      الاحتمالية: 75%
      الأنشطة: ["مراجعة العقد", "الشروط النهائية"]
    - الاسم: مغلق - مكسوب
      الاحتمالية: 100%
      الأنشطة: ["العقد موقع", "البدء"]

الخطوة 2: قواعد تسجيل العملاء المحتملين

{
  "قواعد_التسجيل": [
    {"المعايير": "حجم_الشركة > 100", "النقاط": 20},
    {"المعايير": "الصناعة = 'التكنولوجيا'", "النقاط": 15},
    {"المعايير": "زار_صفحة_التسعير", "النقاط": 10},
    {"المعايير": "حمل_ورقة_بيضاء", "النقاط": 5},
    {"المعايير": "فتح_إيميل > 3", "النقاط": 5}
  ],
  "عتبة_التأهيل": 50
}

هيكل الفريق

أدوار المبيعات والأذونات

الدور	الأذونات
مدير المبيعات	وصول كامل، تقارير الفريق، إدارة الإقليم
المدير التنفيذي للحسابات	صفقات خاصة، جهات اتصال، أنشطة
ممثل تطوير المبيعات	عملاء محتملون، تأهيل أولي
عمليات المبيعات	تقارير، تكوين، سير عمل

التكامل

تكامل وحدات بيج ليدجر

المحاسبة المالية: إنتاج فواتير، تتبع مدفوعات
نقاط البيع: تاريخ شراء العملاء، حالة الولاء
المخزون: توفر المنتجات، التسعير
المشاريع: تتبع تسليم المشاريع
الدعم: تاريخ الحالات، إدارة SLA

تكاملات طرف ثالث

البريد الإلكتروني: Gmail، Outlook، Exchange
التقويم: Google Calendar، Outlook Calendar
أنظمة الهاتف: تكامل VoIP
أدوات التسويق: Mailchimp، HubSpot
وسائل التواصل الاجتماعي: LinkedIn، Twitter، Facebook

أفضل الممارسات

جودة البيانات

تنظيف البيانات المنتظم: إزالة تكرار السجلات، تحديث المعلومات القديمة، التحقق من عناوين البريد الإلكتروني
معايير إدخال البيانات: إنفاذ الحقول المطلوبة، قواعد التحقق، اتفاقيات التسمية

تحسين عملية المبيعات

إدارة خط الأنابيب: مراجعات منتظمة لخط الأنابيب، تتبع سرعة المرحلة، تحديد الاختناقات
إدارة الأنشطة: أهداف نشاط يومية، قوالب مكالمات/إيميلات، أتمتة المتابعة

التقارير

التقارير القياسية

تقرير خط أنابيب المبيعات
تقرير التنبؤ
تقرير النشاط
تحليل مصدر العملاء المحتملين
تكلفة اكتساب العملاء
طول دورة المبيعات
أداء الإقليم
أداء المنتج

لوحات قيادة مخصصة

إنشاء لوحات قيادة مخصصة مع:

ودجات الوقت الفعلي
مؤشرات أداء رئيسية مخصصة
قدرات الحفر
وظائف التصدير
التسليم المجدول

إدارة علاقات العملاء المحمولة

الميزات

وصول كامل لنظام إدارة علاقات العملاء على الهاتف المحمول
قدرة العمل دون اتصال
تسجيل وصول GPS
ملاحظات صوتية
مسح بطاقات العمل
توقيعات محمولة

المنصات المدعومة

iOS (iPhone و iPad)
Android
تطبيق ويب تقدمي