Applet Pesanan Jualan Dalaman

Tujuan dan Gambaran Keseluruhan

Applet Pesanan Jualan Dalaman ialah modul pengurusan pesanan jualan kitaran penuh untuk Wavelet ERP. Ia meliputi penciptaan pesanan, penyuntingan, kelulusan, pemenuhan, perancangan penghantaran, penyelarasan e-dagang, pelaporan, serta import/eksport fail. Ia direka untuk memusatkan data pesanan jualan, menguatkuasakan kawalan operasi (had kredit, status aliran kerja, status posting), dan menghubungkan proses hiliran seperti pick/pack, penghantaran, invois, serta perakaunan.

Gambaran Keseluruhan Ciri Utama

Siapa yang mendapat manfaat daripada Applet ini?

Operasi Jualan dan Kemasukan Pesanan:

• Penciptaan dan penyuntingan sales order yang tersusun
• Carian pantas dan senarai pesanan serta line items
• Butiran customer, bil, dan penghantaran di satu tempat
• Penukaran pantas ke dokumen hiliran

Pasukan Gudang dan Pemenuhan:

• Pick Pack Queue dengan sales order berkumpulan
• Senarai Delivery Items dan cetakan
• Delivery plans dan paparan kalendar
• Keterlihatan tepat terhadap stok dan status penghantaran

Pasukan Kewangan dan AR/AP:

• Kawalan status posting (DRAFT, FINAL, VOID, DISCARD, CLOSE)
• Penguatkuasaan had kredit
• Keterlihatan settlement, ARAP, receipt voucher, dan contra
• Pelaporan dan eksport sedia audit

Operasi E-dagang:

• Keterlihatan pesanan marketplace dan status sync
• Papan pemuka Ecomsync, scheduler, dan pengurusan ulasan
• Pengendalian pesanan Lazada dan Shopee

Pengurusan dan Admin:

• Laporan terperinci dan analitik per line
• Tetapan dan kebenaran yang boleh dikonfigurasi
• Jejak audit yang jelas dan kawalan operasi

Masalah apa yang diselesaikan?

Masalah Sales Order secara Manual:

Pengurusan sales order tradisional berpecah antara spreadsheet, rangkaian e-mel, dan sistem yang tidak bersambung. Isu lazim termasuk:

• Kemasukan data berganda dan dokumen tidak konsisten
• Pemenuhan tertangguh kerana butiran penghantaran tidak lengkap
• Kemas kini stok dan harga yang tidak tepat
• Keterlihatan status kelulusan dan had kredit yang lemah
• Sukar menjejaki sejarah pesanan dan perubahan

Penyelesaian Applet Pesanan Jualan Dalaman:

• Sumber kebenaran tunggal - Satu rekod sales order berpusat merentas pasukan
• Posting terkawal - DRAFT, FINAL, VOID, DISCARD, CLOSE dengan peraturan
• Pemenuhan bersepadu - Pick/pack queue, delivery plans, dan delivery items
• Sedia e-dagang - Integrasi marketplace dan keterlihatan status
• Kawalan kewangan - Semakan had kredit dan pengurusan settlement
• Pelaporan dan eksport - Analitik terperinci dan eksport fail

Gambaran Keseluruhan Ciri Utama

Konsep Utama

Memahami Kerangka Sales Order

Kitar Hayat Sales Order

Draft -> Final -> Fulfillment -> Delivery -> Settlement/Invoice -> Close
  |       |           |             |              |               |
  |       |           |             |              |               +--> Close (if enabled)
  |       |           |             |              +--> Receipt vouchers and ARAP
  |       |           |             +--> Delivery items and tracking
  |       |           +--> Pick/pack and warehouse posting
  |       +--> Credit limit and workflow validation
  +--> Edit and discard if required

Panduan Mula Pantas

Mulakan dengan pantas mengikut peranan anda.

Untuk Jualan dan Kemasukan Pesanan: Cipta Sales Order Pertama

Matlamat: Cipta sales order yang sah dan hantar untuk pemenuhan.

1. Navigasi: Pergi ke Sales Order dari sidebar

   

2. Cipta: Klik Create dan isi Main Details

   

• Branch, location, transaction date

  

• Pemilihan customer/entity (daripada Customer Applet)

  

• Sales agent dan reference

  

3. Sahkan Billing & Shipping:
   • Pilih alamat billing dan shipping

     

• Salin billing ke shipping jika sesuai

4. Tambah Line Items:

   

   • Cari item atau imbas kod

     

   • Tetapkan kuantiti, harga, diskaun

     

   • Masukkan serial/batch/bin jika perlu

     

5. Delivery Details:

   • Pilih delivery branch dan location

     

   • Tetapkan requested delivery date dan arahan

     

6. Add-on Pilihan:

   • Tambah settlement lines atau attachments jika perlu

     

7. Semak: Periksa jumlah, cukai, dan sebarang amaran had kredit

8. Simpan: Klik Create untuk simpan sebagai DRAFT

   

9. Finalize dan Sahkan: Klik FINAL untuk post pesanan dan sahkan ia muncul dalam Pick Pack Queue atau Delivery Items (jika anda mempunyai akses)

Untuk Gudang dan Pemenuhan: Proses Pick Pack Queue

Matlamat: Sediakan dan hantar item untuk penghantaran.

1. Navigasi: Pergi ke Pick Pack Queue
2. Tapis: Cari mengikut branch, tarikh, atau customer

   

3. Pilih Pesanan: Dikumpulkan mengikut nombor Sales Order

4. Tetapkan Qty to Deliver: Sahkan kuantiti penghantaran
5. Sahkan Delivery Details: Pastikan delivery branch dan location sepadan
6. Ready to Ship: Cipta kerja penghantaran
7. Post to Warehouse Picking Queue: Hantar ke WMS jika diaktifkan
8. Print Delivery Items: Jana dokumen penghantaran untuk dispatch
9. Kemas kini Status Penghantaran: Rekod status delivered/partial dan remarks

Hasil: Pesanan bergerak daripada kemasukan jualan ke pemenuhan dan penghantaran.

Untuk Kewangan dan AR/AP: Finalize dan Settlement

Matlamat: Pastikan pesanan sah dari segi kewangan dan diselesaikan.

1. Semak Final Orders: Pastikan status posting adalah FINAL
2. Semak Had Kredit: Sahkan semakan had kredit telah lulus
3. Settlement: Tambah settlement lines atau receipt vouchers
4. Generate Sales Invoice: Guna Generate Sales Invoices jika diaktifkan
5. Export: Gunakan File Export atau reports untuk rekonsiliasi
6. Audit: Semak Events dan Trace Document untuk status history dan pautan hiliran
7. Close: Tetapkan CLOSE apabila penghantaran dan invois selesai (jika diaktifkan)

Hasil: Sales order ditutup secara kewangan dan sedia audit.

Untuk Admin: Persediaan Awal

Matlamat: Konfigurasikan applet untuk pemprosesan pesanan yang konsisten.

1. Tetapkan Defaults: Branch, location, currency, dan posting status
2. Konfigurasi Workflow: Routing kelulusan dan peraturan finalization
3. Aktifkan Tab Utama: Delivery, settlement, attachments, dan ecomsync
4. Takrifkan Printables: Format sales order dan delivery
5. Konfigurasi Email Templates: Format e-mel sales order dan penerima
6. Tetapkan Kebenaran: Kawalan akses peranan dan pasukan
7. Uji Aliran: Cipta pesanan ujian dan jalankan FINAL → Pick Pack → Delivery

Hasil: Pengguna melihat menu yang betul dan pesanan mengikuti kitaran hidup terkawal.

Sales Order Core

Sales Order Listing

Listing ialah papan pemuka operasi untuk sales order. Ia menyediakan carian lanjutan dan tindakan pukal:

• Cari mengikut nombor dokumen, customer, tarikh, atau status
• Tindakan pukal: FINAL, DRAFT, DISCARD, VOID, PRINT
• Hantar e-mel dengan template dan format printable
• Kemas kini marketplace secara pukal (jika diaktifkan)

Cipta dan Edit Sales Orders

Skrin edit menggunakan tab (atau panel accordion dalam UI ringkas). Susunan tab dan keterlihatan dikawal oleh settings dan permissions, jadi sesetengah tab mungkin disembunyikan atau disusun semula.

Edit Sales Order: Tabs dan Fungsinya

Tab Editor Line Item (dalam satu line item)

Posting Status Controls

Approval and Permissions

Gunakan approvals dan permissions untuk mengawal siapa yang boleh finalize, edit, atau void pesanan.

• Approval flow: Konfigurasikan routing dan peraturan FINAL dalam settings untuk penguatkuasaan semakan sebelum posting
• Credit limit control: FINAL disekat apabila had kredit customer dilampaui (jika diaktifkan)
• Role permissions: Hadkan akses kepada tab sensitif (Settlement, Gross Profit, Export) dan tindakan (VOID, CLOSE)
• Audit visibility: Guna tab Events dan Status untuk semakan sejarah status dan perubahan

Line Item Management

Line items ialah nadi sales order. Gunakannya untuk mengawal harga, peraturan pemenuhan, dan validasi pada peringkat item:

• Edit line items sedia ada; line baharu dicipta dalam Sales Order.
• Kawal harga, cukai, dan diskaun
• Diskaun kumpulan pada peringkat dokumen
• Validasi serial number
• Pengendalian batch dan bin
• Semakan ketersediaan stok
• Butiran kos dan sejarah jualan
• Pautan job order MRP (jika diaktifkan)

Delivery and Fulfillment

Delivery Details

• Delivery branch dan location
• Requested delivery dates
• Arahan penghantaran dan tracking

Pick Pack Queue

• Sales order dan line items berkumpulan
• Kuantiti untuk dihantar vs baki
• Keterlihatan stok di peringkat location dan syarikat

Delivery Items

• Senarai delivery item untuk penghantaran
• Dokumen penghantaran boleh dicetak
• Keterlihatan pantas status penghantaran dan remarks

Delivery Plan and Calendar

• Rancang sesi dan jadual penghantaran
• Paparan kalendar untuk perancangan dispatch

E-commerce Integration

• Papan pemuka dan scheduler Ecomsync
• Keterlihatan pesanan marketplace
• Balas ulasan dan penjejakan ulasan
• Pengendalian pesanan Lazada dan Shopee

Reports and Analytics

• Sales Order Detailed Report: Penapisan julat tarikh
• SO Line with SI KO Report: Penjejakan knock-off dan outstanding
• Line Items Listing: Open qty dan keterlihatan per line
• Gross Profit View: Diaktifkan dalam paparan pesanan (jika dibenarkan)

File Import and Export

File Import

• Muat naik fail CSV
• Pilih delimiter
• Sahkan dengan helper checking dan senarai ralat
• Gunakan format contoh untuk templat yang betul

File Export

• Jana eksport mengikut julat tarikh transaksi
• Jejak status penjanaan
• Muat turun fail eksport untuk rekonsiliasi

Configuration & Settings

Applet Pesanan Jualan Dalaman sangat boleh dikonfigurasi. Tetapan diakses di: Settings

Application Settings

Togol dan default umum:

• Default branch dan location

  

• Keterlihatan kolum dan kawalan carian lanjutan

  

Printable Format Settings

• Konfigurasi layout cetakan sales order
• Aktifkan auto preview dan batch printing

Branch and Settlement Settings

• Tingkah laku settlement mengikut branch
• Default payment dan receipt voucher

Email Templates

• Templat e-mel untuk sales order
• Konfigurasi penerima (billing, shipping)

Sales Order Status

• Senarai status pesanan tersuai
• Tag status untuk pelaporan dan penjejakan

Feature Visibility and Permissions

• Konfigurasi keterlihatan fitur
• Set kebenaran peranan dan pasukan
• Kawalan kebenaran di pihak klien

Personalization

• Tetapkan default branch, location, dan currency untuk mempercepat kemasukan
• Sesuaikan kolum yang kelihatan dan medan carian lanjutan untuk pasukan
• Gunakan menu berasaskan peranan untuk memudahkan UI bagi pengguna tertentu

Senarai semak persediaan yang disyorkan:

1. Tetapkan Defaults: Branch, location, currency, dan posting status
2. Aktifkan Tab Diperlukan: Delivery, settlement, dan attachments
3. Konfigurasi Approval Rules: Workflow dan kawalan kebenaran
4. Takrifkan Printables: Format sales order dan delivery
5. Sahkan Had Kredit: Aktifkan semakan had kredit jika perlu
6. Aktifkan Ecomsync: Untuk integrasi marketplace dan penjejakan

Audit and History

Gunakan alat tracing dan history terbina dalam untuk menjejak perubahan dan dokumen hiliran.

• Tab Events: Semak perubahan status, suntingan, dan tindakan sistem
• Trace Document: Ikuti aliran dokumen ke delivery, invoices, dan settlement
• Listing export: Eksport pesanan yang ditapis untuk rekonsiliasi atau sampling audit

FAQ

S: Mengapa saya tidak boleh nampak butang FINAL?
J: Tindakan FINAL mungkin disembunyikan oleh settings atau dihadkan oleh permissions.

S: Bagaimana saya boleh mengaktifkan delivery details pada pesanan?
J: Aktifkan Delivery Details dalam Settings > Application Settings.

S: Mengapa pesanan gagal semakan had kredit?
J: Had kredit customer mungkin telah melebihi. Kemas kini had kredit atau kurangkan nilai pesanan.

S: Bolehkah saya edit pesanan yang telah FINAL?
J: Dalam kebanyakan konfigurasi, pesanan FINAL akan dikunci. Jika perlu perubahan, gunakan tindakan yang dibenarkan (VOID/CLOSE) dan cipta semula atau keluarkan pesanan baharu mengikut polisi anda.

S: Mengapa saya tidak boleh ubah tarikh penghantaran selepas FINAL?
J: Medan delivery mungkin dikunci selepas posting. Kemas kini melalui Delivery Plan/Delivery Items atau laraskan settings jika aliran kerja anda membenarkan suntingan.

S: Bolehkah saya cetak beberapa sales order sekali gus?
J: Ya. Gunakan Batch Printing daripada menu atau SINGLE/MULTIPLE PRINT dalam listing.

S: Bagaimana saya import sales order secara pukal?
J: Guna File Import, muat naik CSV, dan sahkan melalui helper checking.

S: Mengapa saya tidak boleh melihat Pick Pack Queue atau Delivery Items?
J: Menu ini mungkin disembunyikan oleh settings atau dihadkan oleh permissions. Semak Feature Visibility dan permissions peranan.

S: Bagaimana saya hantar e-mel Sales Order kepada customer?
J: Dari listing, pilih pesanan, pilih email template, pilih penerima Billing atau Shipping, kemudian klik Send Email.

S: Bagaimana saya boleh sync semula pesanan marketplace?
J: Buka pesanan dan gunakan tab Ecomsync untuk menyemak status sync dan jalankan semula tindakan sync (jika diaktifkan).