客户维护应用程序

目的和概述

客户维护应用程序是BigLedger中所有客户信息的中央存储库，提供支持销售、CRM、应收账款和面向客户的运营的综合客户主数据管理，跨所有模块。

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核心模块应用程序：这是13个基本核心模块应用程序之一，对任何有客户关系和销售运营的企业都是基础性的。

主要功能

  • 客户档案管理 - 完整的客户信息存储库
  • 信用管理 - 信用限额和付款条件
  • 客户细分 - 分类和分类
  • 联系人管理 - 多联系人客户关系
  • 财务集成 - 应收账款和付款跟踪

关键特性

客户信息管理

  • 带有详细信息的完整客户档案
  • 每个客户多个联系人
  • 客户沟通历史
  • 文档附件和备注
  • 客户偏好和要求
  • 国际客户的多语言支持

信用和付款管理

  • 客户信用限额和监控
  • 付款条件和条款
  • 信用历史和付款行为
  • 账龄分析和催收管理
  • 信用审批工作流
  • 付款方式偏好

客户分类

  • 客户类别和细分
  • 地理区域分配
  • 销售代表分配
  • 客户优先级别
  • 行业分类
  • 客户生命周期阶段跟踪

地址和位置管理

  • 每个客户多个地址（账单、发货等）
  • 地理位置跟踪
  • 配送区域和偏好
  • 分支机构/网点分配
  • 服务区域管理
  • 路线优化的GPS坐标

集成和沟通

  • CRM系统集成
  • 电子邮件和短信沟通
  • 社交媒体档案链接
  • 网站和电子商务集成
  • 客户门户访问
  • 营销自动化集成

技术规格

系统要求

  • 最低访问级别：销售管理员
  • 数据库依赖：客户主表
  • 集成点：销售、CRM、财务模块
  • API可用性：具有高级查询的完整CRUD操作
  • 文档存储：无限制的文档附件

客户配置选项

  • 客户代码长度：3-50个字符
  • 地址条目：每个客户最多20个地址
  • 联系人：每个客户最多50个联系人
  • 自定义字段：最多30个自定义字段
  • 文档附件：多种文件类型，总计最多100MB

性能参数

  • 客户容量：最多1,000,000个客户
  • 搜索性能：复杂搜索<1秒
  • 批量操作：每批处理5,000+客户
  • 并发用户：500+同时用户
  • 实时更新：跨模块即时同步

集成点

核心模块依赖

  • 税务配置应用程序 - 客户税务设置
  • 科目表应用程序 - 客户科目映射
  • 组织应用程序 - 多分支客户分配
  • 员工维护应用程序 - 销售代表分配

模块集成

模块集成目的
销售与CRM完整的客户关系管理
财务会计应收账款和催收
电子商务在线客户账户和偏好
POS销售点客户信息
营销客户细分和活动
服务管理客户服务历史和合同
物流配送和发货信息

外部集成

  • CRM系统 - 客户关系数据同步
  • 营销平台 - 活动管理和自动化
  • 电子商务平台 - 在线客户账户集成
  • 支付网关 - 付款方式和历史集成
  • 物流提供商 - 发货地址验证
  • 信用机构 - 信用评分和监控

配置要求

初始设置要求

  1. 客户类别 - 定义客户分类结构
  2. 付款条件 - 设置标准付款条件
  3. 信用政策 - 配置信用限额规则
  4. 销售区域 - 定义地理分配
  5. 编号系统 - 设置客户编码结构

基本配置

  • 客户类型：B2B、B2C、批发、零售分类
  • 付款方式：现金、信用卡、银行转账、支票
  • 信用条件：30天、60天、货到付款、预付选项
  • 地理区域：销售区域和地带
  • 客户状态：活跃、非活跃、暂停、VIP

高级配置

  • 客户层次结构 - 父子客户关系
  • 多币种支持 - 国际客户处理
  • 审批工作流 - 信用限额和客户变更
  • 数据质量规则 - 验证和重复检测
  • 隐私合规 - GDPR和数据保护设置

用例

B2B批发业务

场景：向分销商销售的制造公司

  • 具有多个地点的企业客户账户
  • 复杂的信用条件和付款计划
  • 基于销量的定价和折扣
  • 每个账户多个联系人
  • 账户层次结构管理

收益：综合B2B关系管理

零售连锁运营

场景：多店零售业务

  • 个人消费者客户数据库
  • 忠诚度计划集成
  • 购买历史跟踪
  • 个性化营销活动
  • 店铺特定的客户偏好

收益：增强客户体验和保留

电子商务平台

场景：拥有数千客户的在线市场

  • 自动化客户入门
  • 在线档案管理
  • 订单历史和偏好
  • 推荐引擎集成
  • 多渠道客户体验

收益：可扩展的在线客户管理

服务行业业务

场景：专业服务公司

  • 客户关系管理
  • 服务合同跟踪
  • 账单和付款自动化
  • 沟通历史
  • 推荐跟踪和管理

收益：完整的客户生命周期管理

相关应用程序

核心模块应用程序

销售和CRM应用程序

财务应用程序

设置指南

快速开始

  1. 访问客户维护 - 导航到应用程序
  2. 定义客户类别 - 设置分类结构
  3. 配置付款条件 - 设置标准条件
  4. 创建示例客户 - 添加测试客户记录
  5. 测试集成 - 验证与销售模块的集成

高级设置

  1. 客户层次结构设置 - 配置父子关系
  2. 信用管理设置 - 配置信用政策
  3. 多地址配置 - 设置地址管理
  4. 集成设置 - 连接外部系统
  5. 工作流配置 - 设置审批流程

客户主数据结构

基本客户信息 

客户代码: CUS-001
公司名称: ABC制造有限公司
客户类型: B2B企业
行业: 制造业
状态: 活跃
创建日期: 2024-01-15
销售代表: 约翰·史密斯

联系信息 

主要联系人:
  姓名: 简·多伊
  职位: 采购经理
  电子邮件: jane.doe@abcmfg.com
  电话: +60-3-1234-5678
  手机: +60-12-345-6789

次要联系人:
  姓名: 鲍勃·约翰逊
  职位: 财务总监
  电子邮件: bob.johnson@abcmfg.com
  电话: +60-3-1234-5679

财务条件 

信用限额: RM 100,000
付款条件: NET 30
货币: MYR
税务登记: GST123456789
账户类别: 贸易债务人
信用评级: A
最后信用审查: 2024-06-01

地址信息 

账单地址:
  地址第1行: 123 工业园
  地址第2行: 工业园区
  城市: 莎阿南
  州: 雪兰莪
  邮政编码: 40000
  国家: 马来西亚

发货地址:
  地址第1行: 仓库综合体B
  地址第2行: 物流路
  城市: 巴生港
  州: 雪兰莪
  邮政编码: 42000
  国家: 马来西亚

最佳实践

数据管理最佳实践

  • 标准化 - 一致的数据输入格式
  • 数据质量 - 定期数据清理和验证
  • 重复检测 - 自动重复预防
  • 数据安全 - 适当的访问控制和加密
  • 备份策略 - 定期数据备份程序

客户关系最佳实践

  • 完整档案 - 综合客户信息
  • 定期更新 - 保持客户数据最新
  • 沟通历史 - 记录所有客户互动
  • 细分策略 - 有效的客户分类
  • 隐私合规 - GDPR和当地隐私法合规

信用管理最佳实践

  • 定期审查 - 定期信用限额评估
  • 风险监控 - 持续信用风险评估
  • 催收程序 - 系统性催收流程
  • 付款条件 - 清晰一致的条件
  • 文档记录 - 适当的信用决定文档

故障排除

常见问题

无法创建新客户

  • 检查客户创建的用户权限
  • 验证必填字段是否完成
  • 确保客户类别已配置
  • 检查重复客户代码限制

信用限额超限警告

  • 审查客户信用限额设置
  • 检查未付发票金额
  • 验证付款过账准确性
  • 审查信用审批工作流

集成同步问题

  • 检查API连接和凭据
  • 验证数据映射配置
  • 审查同步日志
  • 测试单个记录更新

支持资源

  • 客户设置和配置指南
  • 信用管理最佳实践
  • 集成故障排除文档
  • 数据质量管理指南
专业提示：从一开始就投入时间设置适当的客户类别和数据质量规则。清洁、组织良好的客户数据是有效销售和营销运营的基础。