维度	组件	实际示例
谁在购买？	客户 / Entity	零售客户或批发客户
卖什么？	行项目	物料 A（数量 10）、物料 B（数量 5）
如何履约？	配送 / Pick Pack	具有分支与库位的配送计划
如何结算？	过账 / 结算	FINAL 状态并带有结算行

真实场景：销售助理为客户 X 创建内部销售订单。订单先为 DRAFT，审批后变为 FINAL。仓库通过 Pick Pack Queue 拣货，安排配送，财务记录结算与发票。

销售订单生命周期

Draft -> Final -> Fulfillment -> Delivery -> Settlement/Invoice -> Close
  |       |           |             |              |               |
  |       |           |             |              |               +--> Close (if enabled)
  |       |           |             |              +--> Receipt vouchers and ARAP
  |       |           |             +--> Delivery items and tracking
  |       |           +--> Pick/pack and warehouse posting
  |       +--> Credit limit and workflow validation
  +--> Edit and discard if required

快速入门指南

根据你的角色快速上手。

开始之前：请确保客户/实体已创建、物料已设置，并且你有创建和 FINAL 订单的权限。

面向销售与订单录入：创建第一张销售订单

**目标：**创建一张有效的销售订单并提交履约。

导航：从侧边栏进入 Sales Order
Sales Order 在销售订单小程序中的位置。
创建：点击 Create 并填写 Main Details
用于创建新销售订单的 Create 按钮。

填写 Branch、Location 与 Transaction Date
选择分支、配送库位以及交易日期。
选择 Customer/Entity（来自 Customer Applet）
用于选择 Customer Applet 中创建的 Entity。
设置 Sales Agent 与 Reference

确认 Billing & Shipping：
- 选择账单与收货地址
  Billing address 与 Shipping address 选项卡。

如适用，可将 Billing 复制为 Shipping

添加 Line Items：
在 Sales Order 中添加行项目。
- 搜索物料或扫描条码
  搜索将要加入 Sales Order 的行项目。
- 设置数量、价格与折扣
  为行项目设置数量、价格与折扣。
- 如需，填写序列号/批次/库位
  设置批次号、数量、发放日期、到期日期等。
Delivery Details：
- 选择配送分支与库位
  从下拉列表选择配送分支与库位。
- 设置期望配送日期与说明
  在 Ship To 选项卡中填写 Delivery Details。
可选附加项：
- 如需，添加 settlement 行或附件
  添加 settlement 类型并从下拉选择。
复核：检查合计、税额以及信用额度警告
保存：点击 Create 保存为 DRAFT
保存创建的销售订单。

现金 settlement 类型 — Settlement 类型示例：Cash。

FINAL 并验证：点击 FINAL 过账，并确认订单出现在 Pick Pack Queue 或 Delivery Items（若你有权限）

面向仓库与履约：处理 Pick Pack Queue

**目标：**准备并发货配送。

导航：进入 Pick Pack Queue
筛选：按分支、日期或客户搜索
Pick Pack Queue 的搜索筛选。
选择订单：按 Sales Order 编号分组

Pick Pack Queue 列表（按订单分组） — Pick Pack Queue：按履约与配送准备分组的行项目。

设置配送数量：确认交付数量
确认配送信息：确保配送分支与库位一致
Ready to Ship：创建配送任务
Post to Warehouse Picking Queue：如启用，发送到 WMS
Print Delivery Items：生成配送单据用于出库
更新配送状态：记录已送达/部分送达状态及备注

**结果：**订单从销售录入进入履约与配送执行。

面向财务与 AR/AP：FINAL 并结算

**目标：**确保订单在财务上有效并完成结算。

审核 FINAL 订单：确保过账状态为 FINAL
检查信用额度：确认信用额度校验已通过
结算：添加 settlement 行或收款单
生成销售发票：如启用，使用 Generate Sales Invoices
导出：使用 File Export 或报表进行对账
审计：查看 Events 与 Trace Document 的状态变更与下游链接
关闭：配送与开票完成后设为 CLOSE（如启用）

**结果：**销售订单在财务层面关闭并满足审计要求。

面向管理员：初始设置

**目标：**配置小程序以确保订单处理一致。

设置默认值：Branch、Location、Currency 与过账状态
配置工作流：审批路径与 FINAL 规则
启用关键标签：Delivery、Settlement、Attachments 与 Ecomsync
定义 Printables：销售订单与配送格式
配置 Email Templates：销售订单邮件格式与收件人
设置权限：角色与团队访问控制
测试流程：创建测试订单并走完 FINAL → Pick Pack → Delivery

**结果：**用户看到正确菜单，订单遵循受控的生命周期。

Sales Order Core（销售订单核心）

Sales Order 列表

列表是销售订单的运营仪表板，提供高级搜索与批量操作：

按单据号、客户、日期或状态搜索
批量操作：FINAL、DRAFT、DISCARD、VOID、PRINT
使用模板与打印格式发送邮件
Marketplace 批量更新（如启用）

Sales Order 主列表页面 — 主列表：使用筛选与批量操作管理销售订单。

创建与编辑 Sales Order

编辑界面使用标签页（简化界面中为折叠面板）。标签顺序与可见性由设置与权限控制，因此部分标签可能被隐藏或重排。

编辑 Sales Order：标签页与用途

标签页	用途	常见操作
Search Document	在草稿中搜索并引用其他单据	查找源单据以创建订单（仅 TEMP/DRAFT 可见）
Main Details	订单核心抬头信息	设置分支、库位、交易日期、客户、Sales Agent、币种、信用条款/额度与过账动作（DRAFT/FINAL/VOID/CLOSE）
Account	账单与收货信息	管理 Bill-to/Ship-to 联系人与地址，支持复制
Lines	订单行项目	编辑行项目、定价、税、折扣、序列号/批次/库位与行级配送字段
ARAP	应收应付上下文	查看与订单相关的 AR/AP 余额或财务信息
Delivery Details	配送字段	设置配送分支/库位、期望日期、配送规则与 PIC 信息
Delivery Plans	配送排程	创建与查看配送计划条目
Settlement	收付记录	添加 settlement 行、管理收款、查看结算汇总
KO For	抵销引用	匹配或导入抵销分配（仅 TEMP/DRAFT 可见）
Receipt Voucher	收款单列表	查看与订单相关的收款单
Department Hdr	抬头部门标记	抬头层级的部门或成本中心分配
Trace Document	过账与可追溯	追踪单据流、过账关联与下游单据
Contra	对冲分录	查看或新增与订单关联的对冲记录
Doc Link	关联单据	查看关联的单据（报价、发票、配送单等）
Attachments	附件	上传并管理订单附件
Export	导出工具	按需导出订单数据
Ecomsync	Marketplace 同步	查看同步状态、同步详情与电商打印格式
Status	自定义状态	更新配置的自定义状态字段
Events	活动历史	查看系统事件与状态变更
Gross Profit	利润可见性	查看订单毛利（需权限）

行项目编辑器标签（在单个行项目内）

标签页	用途	常见操作
Item Details	行项目核心数据	数量、单价、折扣、税、UOM
Grouped Item	组合商品内容	查看组合/套装的子项
Serial Number	序列号管理	扫描或选择序列号
Batches	批次管理	分配批次与数量
Bin	库位管理	分配库位
Stock Availability	库存可用性	查看按库位的库存与可用量
MRP	MRP 关联	如启用，关联工单
Costing Details	成本与毛利	如启用，查看成本信息
Issue Link	问题/任务关联	将行项目关联到问题或任务记录
Sales History	销售历史	查看该物料的历史销售数据

过账状态控制

状态	含义	常见用途
DRAFT	草稿单据	用于录入与审核
FINAL	已过账单据	已批准，可进入履约
VOID	已取消	过账后取消
DISCARD	删除草稿	过账前丢弃草稿
CLOSE	关闭订单	阻止后续处理