销售报告 (Sales Report) Applet
目的与概述
销售报告 (Sales Report) Applet 是一款功能强大的工具，旨在分析销售记录与绩效。它帮助团队追踪收入、监控趋势，并发现随时间推移的潜在机会或问题。该 Applet 允许用户查看并对比数据与周期；评估团队或产品绩效——提供支持数据驱动决策所需的数据与视图。
核心功能概述
谁能从这个 Applet 中受益？
企业主与总监 (Business Owners & Directors)：
- 实时了解整体销售绩效
- 清晰追踪各个周期（按日、按月、按年）的收入
- 识别表现最佳的产品、分店或销售团队
- 辅助数据驱动的战略决策
- 改善财务控制与业务增长规划
销售经理 (Sales Managers)：
- 高效监控团队销售绩效
- 追踪销售目标的完成情况
- 分析销售趋势与产品绩效
- 识别业绩不佳的领域并采取纠正措施
- 为评审会议生成绩效报告
销售主管 / 销售人员 (Sales Executives / Sales Staff)：
- 查看个人销售绩效与交易历史
- 追踪分配的销售指标达成进度
- 提高透明度与问责制
- 访问历史销售数据以便跟进客户
财务与会计团队 (Finance & Accounts Teams)：
- 准确的收入核实与对账
- 可导出用于会计与审计用途的销售报告
- 支持税务报告及财务报表编制
- 减少销售数据的手工汇总工作
- 提高报告的准确性与一致性
运营与库存团队 (Operations & Inventory Teams)：
- 识别畅销与滞销产品
- 支持需求预测与库存规划
- 监控销售对库存水平的影响
- 改善补货计划
它解决了哪些问题？
手工销售报告的问题：
传统的销售报告通常依赖于电子表格和手工汇总。常见的问题包括：
- 日常和月度销售报告的汇总延迟
- 手工计算带来的人为错误
- 缺乏对实时销售绩效的可见性
- 分店或部门之间的数据不一致
- 难以追踪历史销售记录
- 与财务和库存团队的对账非常耗时
- 缺乏供管理层审核的集中化报告
销售报告 (Sales Report) Applet 解决方案：
- 自动化计算 - 准确的总计、摘要与绩效指标，没有手工误差
- 集中化数据管理 - 所有销售记录安全存储于单一系统
- 高级筛选与分析 - 按日期、分店、产品、销售人员或客户分析销售情况
- 绩效可见性 - 监控个人、团队甚至全公司的销售绩效
- 历史追踪 - 访问并对比过去的销售数据以进行趋势分析
- 准备就绪的导出报告 - 生成适合财务、审计及管理层审核的报告
- 易于集成 - 无缝支持会计、库存和财务模块
核心功能概览
核心概念
理解销售报告框架
Sales Report Applet 对数据进行组织整理，以便您能够回答正确的业务问题：
| 方面 | 组件 | 实际示例 |
|---|---|---|
| 谁卖的？ | 销售人员 / 团队 / 分店 | 本月表现最佳者、分店对比 |
| 卖了什么？ | 产品 / 商品 / 单据 | 最畅销 SKU、按商品代码 (Item Code) 统计的收入 |
| 什么时候卖的？ | 日期 / 周期 / 年份 | 每日数据、环比 (Month-over-month)、同比 (YoY) |
| 多少个/多少钱？ | 收入 / 数量 / 利润率 | 总计、摘要、盈利能力 |
计算集 (Calculation Set) 定义了您数据的计算规则（例如：按发票日期对比按交货日期，以及包含哪些类型的单据）。选择与您的团队或财务部门相同的计算集可确保大家对“销售额”的定义保持一致。
报告层级一览
组织机构
│
├── 周期 (每日 / 每月 / 每年) ──→ 何时
│
├── 维度 (分店 / 团队 / 产品 / 单据) ──→ 谁 / 什么
│ │
│ └── 数据 (收入, 数量, 利润率) ──→ 多少
│
└── 计算集 & 类型 (Calculation Set & Type) ──→ 数据如何得出流经层级：
- 周期 (Period) - 选择时间段（按日、按月、按年）
- 维度 (Dimension) - 按销售人员、分店、产品或单据进行切分
- 数据 (Figures) - 收入、数量、利润——根据您选择的基准进行计算
- 计算集 (Calculation Set) - 定义如何得出数据（如：已开票对比已交付的销售额）
这种结构能够实现：
- 跨周期和维度的准确对比
- 按销售人员、单据、商品代码或序列号的灵活报告
- 通过审计线索和报告历史记录实现的清晰可追溯性
- 供财务和运营部门使用的一致指标
快速入门指南
通过这些基本工作流，快速上手并投入使用。
面向企业主与总监：查看整体绩效
目标： 通过几个步骤查看实时销售绩效与关键指标。
- 导航：转到侧边栏的 Sales Report（或 Reports > Sales Report）
- 选择周期：使用周期选择器挑选日期范围（例如：本月、上个季度、年初至今）
- 查看摘要：审阅收入总计、趋势及表现最佳者（分店、产品或团队）
- 下钻数据：点击某一行或使用筛选器来比较各周期的数据，或评估团队/产品的具体表现
- 导出：点击 Export（或 Print）生成供董事会会议或战略规划使用的报告
接下来发生什么？ 导出的报告可与利益相关者分享，或用于月末审核。刷新视图以查看最新数据。
专业提示： 在系统设置中设定默认日期范围及收藏视图，以加快日常审核速度。
面向销售经理：监控团队绩效
目标： 为审查会议追踪团队销售、目标及趋势。
- 导航：前往 Sales Report 并从维度下拉菜单或侧边栏切换至 By Salesperson 或 Team 视图
- 设定周期：在日期范围筛选器中选择报告周期（例如：当前月份）
- 查看绩效：查看列表或摘要，了解个人和团队的数据；如果系统显示了目标，请将其与目标对比
- 识别差距：使用筛选器（分店、产品、日期）找出业绩不佳的领域或产品
- 生成报告：点击 Export 或 Print 生成团队会议的绩效报告
要去休假？ 确保您的代理人能够访问这些相同的报告视图，或使用授权功能（如果支持）。
面向销售人员：检查个人绩效
目标： 查看您自己的销售数据及目标达成进度。
- 导航：转到 My Sales（如果可用）或 Sales Report，并确保视图已筛选到您的用户
- 选择周期：从周期选择器中选择按日、按周或按月视图
- 查看数据：在列表或摘要中查看您的交易历史记录和累计总额
- 追踪目标：如果您的组织在 Applet 中启用了相关显示，可将您的数据与分配的销售目标进行比较
- 调阅历史：打开过去周期的数据，用于后续的客户跟进或争议解决
专业提示： 为 My Sales / Sales Report 添加书签或将其加入收藏，以便快速访问。
面向财务与运营团队：核实并导出数据
目标： 核对收入并导出用于会计或库存规划的报告。
- 导航：前往 Sales Report 并通过过滤栏应用筛选器（例如：按单据类型 Document Type、分店 Branch）
- 核实总计：将收入及各项数据与源单据或总账进行交叉核对
- 选择计算集：选择正确的计算集（例如：已开票销售、已交付销售），以便计算基础与财务要求相符
- 导出：点击 Export 并选择用于会计、审计或税务核算的格式（例如：Excel、PDF）
- 分享：使用您企业的常规流程将导出的文件发送给财务或运营部门
专业提示： 为了对账的一致性，请使用与您的会计期间相同的计算集和日期范围。
面向管理员：系统初始设置
目标： 通过 4 个步骤为用户准备并配置 Sales Report applet。
第 1 步：配置报告类型与维度 (Settings > Application Setting > Report Types / Dimensions)
- 启用您需要的维度：按销售员 (by salesman)、按单据 (by document)、按商品代码 (by item code)、按序列号 (by serial number)
- （如果支持）设置默认报告类型或模板
第 2 步：设定访问权与权限 (Settings > Access 即角色权限设置)
- 按角色授予查看权限（例如：全体职员都可以看；经理可查看团队数据）
- 为需要分享报告的用户授予导出 (Export) 权限
第 3 步：设定默认值 (Settings > Sales Report > Default Settings)
- 设定默认日期范围（例如：当前月份）和默认计算集 (Calculation Set)
- 配置适用的导出格式（Excel、PDF 等）
第 4 步：测试与验证
- 分别以企业主、销售经理和销售人员的身份运行一份报告
- 导出一份样本报告，并确认数据符合预期
持续维护： 当您添加了新单据类型或更改了会计规则时，请更新计算集，确保持续与财务要求保持一致。
初次使用？ 从基础开始：
- 企业主应该打开 Sales Report 并查看默认的摘要视图
- 销售经理应该查看当前月份的 By Salesperson 或 By Team 报告
- 管理员应完成上方的初始系统设置，然后检查**配置与设置 (Configuration & Settings)**以了解更多选项
报告与历史记录 (Reporting & History)
帮助您准确审核过去及当前的销售数据。
报告与历史记录功能为您提供了一个统一的平台，用于查看和对比销售趋势，并提供完整的可追溯性。
您将获得：
- 统一集中的销售记录存储
- 详细的交易级分析
- 指定周期内的历史数据对比
- 用于报告回溯的内置审计线索
典型使用场景：
- 在周期结束前审查每日或每月的销售数据
- 将本月表现对比上个月，或进行年度同比 (YoY)
- 使用清晰的报告历史为审计提供支持
现金流与盈利分析 (Cashflow & Profitability Analysis)
帮助管理层理解收入转化与产品盈利能力。
使用此工具不仅能了解售出了多少产品，还能查看销售数据如何转化为现金流和利润。
您将获得：
- 按周期的收入（每日、每月、每年）
- 按产品、分店或渠道细分的收入贡献
- （如已配置）利润率及盈利能力视图
- 支持现金流规划及战略决策的详细数据
多维度报告 (Multi-Dimensional Reporting)
从多个业务视角生成针对性报告。
按照您企业的运营模式深入拆解销售数据：
| 维度 | 使用场景 |
|---|---|
| 按销售人员 (By Salesman) | 个人销售表现、目标与实际完成情况对比 |
| 按单据 (By Document) | 发票级别或订单级别的详细分析 |
| 按商品代码 (By Item Code) | 产品表现分析，识别畅销与滞销品 |
| 按序列号 (By Serial Number) | 库存追踪流向，支持质保及售后跟进 |
选择最能解答您疑问的维度——无论是用于销售回顾会、库存规划，还是跨部门财务对账。
此 Applet 中的核心报告视图
在底层架构上，Sales Report Applet 提供了多个聚焦不同维度的视图（即系统路由），旨在回答各异的业务问题：
| 报告视图 | 路由 Route (供参考) | 数据展示 | 解决的典型问题 |
|---|---|---|---|
| 按商品代码的销售报告 (Sales Report by Item Code) | sales-report-by-item-code | 按商品/SKU 统计的销售额与利润，包含分类细分以及可选的到岸成本 (Landed cost) | 哪些产品畅销/滞销？哪些 SKU 收效与利润最高？ |
| 按销售人员的销售报告 (Sales Report by Salesman) | sales-report-by-salesman | 每位销售人员的净销售额 (Net sales)、成本、毛利 (GP)、毛利率 (GP%) 及差异变量 | 谁是顶尖员工？哪位销售人员的利润出现滑坡？ |
| 带有现金流分析的每日销售报告 (Daily Sales Report with Cashflow Analysis) | daily-sales-report-cashflow | 每日销售交易及现金流相关的字段（付款信息、源单据链接） | 今天卖了什么，对现金流有何影响？哪些分部或客户带来了回款？ |
| 按单据列出的销售报告 (Sales Report by Document) | sales-report-by-document | 在文档级别（发票、订单等）汇总带有单据元数据的销售记录 | 哪些发票的收入贡献最大？哪些单据需要进一步跟进？ |
| 按序列号的销售报告 (Sales Report by Serial Number) | sales-report-by-serial-number | 具体序列化商品的销售和移动轨迹 | 当前各个序列化硬件分布在何处？哪个客户购买了特定序列号？ |
| 每日/每周/每月摘要 (Daily/Weekly/Monthly Summary) | sales-report-by-daily-weekly-monthly | 按日、周或月周期聚合汇总的宏观销售额 | 每日/周/月跨度的销售趋势变化如何？ |
| 业务人员日毛利表 (Daily GP by Salesman) | daily-gp-by-salesman | 按天交叉维度的每位销售人员毛利 (GP) 及毛利率报表 | 哪些特定日期及哪些人员驱动（或拖累）了公司整体盈利状况？ |
| 多分店销售、采购与收款报表 (Multi-Branch Sales, Purchase & Collection) | multi-branch-sales-purchase-collection | 统合所有分支机构涉及销售、采购及回款状况的一览表对比 | 每个分支表现如何，哪些节点存在回款资金滞后？ |
| 日收款摘要及其明细附发票 (Daily Collection Summary & Collection with Invoice Detail) | daily-collection-summary, collection-with-invoice-detail | 每日实收资金详情，并支持下钻深入到开具的关联发票层级 | 单日结算进了多少款，结清清账了哪些业务开出的发票？ |
| 信用卡收据及附带商品明细的收款发票 (Receipt with Credit Card & Sales Item Collection Invoice) | receipt-with-credit-card, sales-item-collection-invoice | 刷卡支付结单凭证及针对每个关联物料项级别的打款明细 | 当日刷卡交易所占比例多少？各项入账究竟附列了哪些售出物料？ |
所有视图均采用统一的底层模式：顶部提供高级搜索 (Advanced search)面板、可配置的 ag-grid 列表，并具备基于用户权限的可选字段可见性 (Optional column visibility)。
按商品代码的销售报告 (Sales Report by Item Code)
当您需要以“产品”为核心透镜分析销售表现时，请使用 Sales Report by Item Code。
- 细致按每个 SKU 查看销售量、退货、净销售额、成本、GP 及 GP%，支持商品分类层级拆解。
- 允许配置包含到岸成本 (Landed cost) 及对应的 到岸毛利 (Landed GP），呈现更为真实准确的利润情况。
- 对于产品经理及库存规划团队决策商品推广、逐步淘汰或调整定价策略极具价值。
- 路由参考（供管理员）：
sales-report-by-item-code。
按销售人员的销售报告 (Sales Report by Salesman)
利用 Sales Report by Salesman 清晰理解每位员工或每个销售团队的具体业绩表现。
- 涵盖按销售人员划分的净销售额、成本、毛利润 (GP)、毛利率 (GP%) 以及对比变量（Delta）。
- 结合 Daily GP by Salesman 功能可以洞查个体每日具体的创收及利润波动。
- 销售经理跟进业绩指标、开展员工辅导评估及建立奖惩计划的核心辅助工具。
- 路由参考：
sales-report-by-salesman,daily-gp-by-salesman。
业务人员日毛利表 (Daily GP by Salesman)
使用 Daily GP by Salesman 追踪每位销售人员在每天获取的具体毛利润金额与毛利率百分比表现。
- 识别哪些日期或哪位销售代表拉高（或拉低）了企业的盈利能力。
- 为“按销售人员报告”提供更有粒度、基于切片时间的补充视图。
- 路由参考：
daily-gp-by-salesman。
按单据列出的销售报告 (Sales Report by Document)
当分析颗粒度需要精准到具体的发票或销售订单时，请参照此功能 Sales Report by Document。
- 在此视图下查看基于单一单据整合的销售总额，涵盖关键单据号及元数据。
- 帮助管理者迅速发掘对整体营收驱动效果最大的核心结算发票。
- 用于财务对账、追踪跟进，以及保证审计与事后溯源具备详实的信息链路。
- 路由参考：
sales-report-by-document。
带有现金流分析的每日销售报告 (Daily Sales Report with Cashflow Analysis)
如果您不仅关注销售额面的数字变动，同时密切关切销售如何转为真实入账现金的情况，请使用 Daily Sales Report with Cashflow Analysis。
- 将日常销售交易搭配详实的付款结构信息及相应源文档做联合展现。
- 面向财务与营运主管设计，展现资金回笼进展，并将来源归类到对应客户或业务分店。
- 应用于每日对账、现金流监控，并提早一步察觉应收账款环节中可能潜伏的回款风险。
- 路由参考：
daily-sales-report-cashflow。
每日/每周/每月摘要 (Daily / Weekly / Monthly Summary)
Daily/Weekly/Monthly Summary 提供直观清爽的按时间节点分布的高级别视图。
- 沿时间标尺跨日、跨周或按月聚合展现公司整体销售成绩。
- 摒除掉底层细微碎片后，为管理团队展示更利于察觉近期周期起伏改变的总体量化走向。
- 对于绩效管理盘点、搭建高管信息大屏与快速甄别重要行业季节性趋势具备绝佳指导价值。
- 路由参考：
sales-report-by-daily-weekly-monthly。
多分店销售、采购与收款 (Multi-Branch Sales, Purchase & Collection)
若业务延伸到多地点，请使用 Multi-Branch Sales, Purchase & Collection 获取通盘的各区宏观态势体现。
- 在统一面板内集结各个分支网点的销售、进采并包括回款数据。
- 便于快速横评各个网点状况，揪出效益落后门面；同时也是指引救兵调遣及资源加注投资再分配的绝佳指示器。
- 常用于财务处负责人和主掌区域管理的总经理实施全区交叉对比评审。
- 路由参考：
multi-branch-sales-purchase-collection。
高级搜索与筛选 (Advanced Search & Filtering)
提升工作效率，实现精准的数据分析。
精准缩小报告展现范围，只向您提供最关键的信息：
- 基于计算集 (By calculation set) – 选定特定业务核算规则（比如查看“已开发票”的交易或“货物已发出”的存底等）以对齐报表体系。
- 基于类型 (By type) – 通过单据性质分类、业务交易具体类型甚至分类目录组合做过滤。
- 依据日期范围 (By date range) – 提供灵活周期的快速筛查配置，无论是看每日、每周、整月或是高度自定的自定义时间段。
- 依托部门维度筛查 (By branch, team, product, or customer) – 专指将目标对象定准到门店、所属团队、甚至特定品类及特定交易主体客户名下。
只有全员维持统一步调应用以上标准进行搜索排查，由其产生的核算报表或是交付向外的结果报表才有机会维持企业内部完全一致、杜绝失真的绝对准确度体现。
选项配置与设置 (Configuration & Settings)
在这里您可以定义系统应怎样对数据做聚合抓取，指定权限层级以界定谁能够访问特定敏感资料，以及确定所有生成报表的基本显示交互形为与结构。
报告定义及计算集 (Report Definitions & Calculation Sets: Settings > Sales Report)
路径定位： Settings > Sales Report （或相似层级功能区）— Calculation Sets / Report Definitions
核心概念： 所谓的 Calculation set (计算集) 明确规定了最终呈现给阅览者的“净销售收益”数据具体是通过何种法则衍生而来的。例如：是以开发票的时间作为时间锚点还是按物资实控转序的交付发货日计算；同时也限定这套计算模式从哪些有效的底层凭证数据抓取源资料进行输出。以此杜绝全企业架构中因对“何为真正的业务产值”理解有歧义引发的数据错乱风险。任何依循同一套计算集设定的成员最后都一定能获取相同吻合的数据结果数值。
常规配置选项包括：
- 关于该特定业务运算逻辑规则集的名目称呼及附加业务特征描述。
- 建立并直接锚定对应的底层数据关联业务模块获取方（例如规定来自于“已过账发票”或者选自“送货回签单”）。
- 配置日期触发取值的基点事件（使用业务形成日、会计录入过账日还是制单日）。
- 圈定理应强制涵盖或需硬性剔除的关联文档票据类型清单法则声明。
报告类型及其属性维度 (Report Types & Dimensions: Settings > Sales Report)
路径定位： Settings > Sales Report — Report Types / Dimensions
核心概念： 对于各类可用于执行多维分析的特定观察视角（例如可按区域销售经理为基准看、按关联交易账单凭单为基准看、或是依照料号规格乃至单独实物追踪序列等各项视角切入）做出基础配置以及搭建默认输出使用的整体表格结构模板版式方案。本部分的作用即控制在进行庞大综合体复合审查交叉列表浏览及明细表展开等行为过程中时页面内容区中所有栏目展现及要素元素的组合呈现构成阵列。
访问限制及权限设置 (Access & Permissions: Settings > Access 以及角色权限设定区)
路径定位： 常规在 Settings > Access 下或者针对该 Applet 用户设置区内 Role / Permission 权限体系控管专域
核心概念： 向特定的各类角色分配他们对应掌握的操作权限权能：
- 审查其是否有阅览这些系统生成的销售营运业绩总揽的资格边界范围（例如放权全体员工查验权利，或是仅限于针对用户当前从属在编制内的自家小团队或门店的信息开放策略等多种管理模式手段）。
- 授予将重要结果向外分享出列或生成离线数字原本文档 (Export) 的允许权限给特定对应人员职能范围。
- 对于有可能被利用来恶意窜改系统基础运算定义架构与那些高危性质核心敏感过滤配置项参数处加以封锁闭环和只读控制。
默认系统期限期限及预存常用搜索 (Default Periods & Favorites: Settings > Sales Report)
路径定位： 位于 Settings > Sales Report 项下属的 — Default Settings 或存在 User Preferences 用户个人预设区域内部
核心概念： 为系统应用提供最常用或预置被认定作为一经载入时首先激活呈现出来的时间跨度片段范围值（例如以本自然月或昨日起作默认）；以及为全体或单独个人预加载设定好最为频频使用的那个测算参考运算规则集和被受户自身标定青睐的一键快捷组合查找参数方式，目的是保证一经用户进入模块中心那一刻就顺畅滑入匹配最称手的工作启动态而直接直奔需要解决的事务目标处发力。
数据导出与与其他系统端点间的整合并轨作业 (Export & Integration: Settings > Sales Report)
路径定位： 请至 Settings > Sales Report 菜单区属的子页面 — Export Formats / Integration 中做调控部署
核心概念： 通过调整确定好能够外移并借此发散的静态离线资料结果款式（最主要的指代将报告打包为 PDF, Excel 可读取化表单表格文件之类），外包囊括用来做协同配合去和体系内包括其它如正规账务模块层、供应链存储进货与耗材核算甚至是高阶商业数据总表大盘 BI 矩阵池网络展开平稳整合的配置交接规则环节任务参数设定对接部署动作。进一步为维持整体资料向外延伸交汇连通链路中各项汇报参数呈现保持始终可靠、并无纰漏顺滑融入各个后端生态提供关键支撑系统保障支持。
常见问题 (FAQ)
Q: 为什么我看到的销售数据跟财务团队核算下来的数据对不上？
A: 这多半是因为您使用的**计算集 (calculation set)**或时间范围与财务团队不同。财务通常使用基于发票日期或过账日期的计算集。在 Sales Report 中，请选择与财务对账相同的计算集和周期，并确保筛选条件（分店、单据类型等）一致。如果数字依然存在差异，请对比底层源单据或联系系统管理员。
Q: 我怎样才能够只查看其中某一间分店的信息状况简报？
A: 请使用主列表屏幕上的 Branch（或 Location）筛选器。在应用日期范围和计算集之前，预先设定属于您想要查看的分店名称并应用它。之后显示出的筛选列表或总额数字将仅展示出该特定分店所属的独立销售营业数据。
Q: 我该如何将诸如“本月”与上一个月的特定跨度数据进行对比（或者是今年与往年同期）？
A: 这里需要您灵活应用周期选择功能，结合 Sales Report 系统提供的对比 (comparison) 与差异 (variance) 观察选项。选定两期的时间段（例如：本月对比上月）；如果系统能够准确辨别，它将在列表内同时显示这两组时间范围下的最终结果，并能算出变动差异。如果没有提供自动对比视图，您也可以分别运行该两个独立周期的报告，并把它们导出来汇总并核对比较。
Q: 月末结算时，我能不能把数据导出为 Excel 格式用于结账？
A: 可以。打开 Sales Report 工具，将其时间和计算集设置与财务账务要求的范围对齐，配齐筛选指标（如特定分店）；随后，按下 Export 按钮，选择将系统导出设为 Excel 文档（或任何适合您财务要求的档案格式）点击执行大功告成。在每个月结周期内通过保持设定同种匹配流程生成这类参考数据，可以有效规避月末资料拼错核对不上的漏洞烦恼产生。
Q: 作为一名销售员，我只想要看个人的业绩报表，应该如何操作？
A: 如果在您公司的权限管理中已经有特定向相关岗位启用的名为 My Sales 专属特供选项区域，只需从中拉取并使用，里面就只囊括了由自己名下达成的记录。否则，请移步利用 Sales Report 并应用其中的 按销售代表 (By Salesperson) 相关系统特配筛选按钮，然后把自己选为锁定的排查人物。当然如果您在这之前的操作中只受到有限范围可见权的权限准入配发，系统底层已经将数据权限做了截流限定，那么此时不需要特定挑选也会默认为您单独展现仅关于您本人的那份报告全貌，排除其余成员的无关信息打搅视听了。