指南
这里是任务层：如何开出订单、接收到货、收款、为产品定价、结清一个月的电子发票、找到一份报表。它是为做这份工作的人而写的，而不是为构建这个系统的人。
这里有些页面讲解一个画面。另一些讲解一整项工作 —— 把一张订单一直处理到钱款到账，让库存与货架对得上 —— 跨越多个画面，并告诉您哪一步才是关键。两者现在都在这里。
链接的页面大多目前只有英文版；已有中文版的页面会直接链接到中文版。
从哪里开始
刚接触 BigLedger？ 入门指南 —— 大约四十分钟，三篇页面，读完您就可以开始工作。
正在设置系统？ 按这个顺序的五个步骤，能让一家新公司从首次登录走到一笔正确过账的交易。第 3 步是人们最常跳过、事后又后悔的一步。
| 步骤 | 指南 | |
|---|---|---|
| 1 | 熟悉界面 | 入门指南 |
| 2 | 设置公司、用户和权限 | 管理 |
| 3 | 建立会计科目表 | Chart of Accounts Setup |
| 4 | 处理一笔真实交易 | Standard Sales Workflow 或 Standard Procurement |
| 5 | 把结果读出来 | Financial Reporting |
已经在使用，卡在某件事上？ 直接前往下面的相应领域、故障排除，或常见问题 —— 客户实际问过的问题，每个都用两三句话回答，并链接到承载其余内容的页面。
按您是谁、或按您面对的情况浏览
下面的各个领域是书架，按阅读顺序排列。同样的讲解也按另外三种方式分组 —— 由每篇指南自己的前置元数据生成，所以一篇指南只写一次，就会出现在它所属的每个地方。
各个领域
做当天的工作
端到端运行一整个流程
为什么它是这样运作的
在一切之前值得知道的一件事
只有两种销售单据会移动库存并过账到您的分类账：销售发票和 POS 现金单。 报价单、销售订单、送货通知单和送货单记录的是意图并推动流程；它们不会改变您账目中的任何东西，也不会改变您的库存余额。（未结订单确实会减少可用数量，这样同一件货不会被承诺两次。）
在采购一侧则是镜像：标准的收货单（goods received note）记录清点结果，采购发票登记库存和负债。
另外两层，以及您要的是哪一层
| 层 | 它回答什么 | 什么时候去那里 |
|---|---|---|
| 指南（这里） | 我如何完成这项任务，整个流程如何运行？ | 您正在做这份工作，或在了解它的轮廓 |
| 小程序参考 | 这个画面、字段或设置究竟做什么？ | 您需要关于某一个控件的精确答案 |
| 开发者 | 我如何从自己的代码调用 BigLedger？ | 您正在基于 REST API 进行开发 |
模块链接到小程序页面，而不是重复它们，所以每个小程序只有一页，而且是最新的那一页。
按您所做的工作
销售和客户服务 —— 销售概览 · 创建销售订单 · 处理送货单 · 记录客户付款 · 销售工作流程指南
采购和收货 —— 采购概览 · 创建采购订单 · 收货单 · 处理采购发票 · 采购工作流程指南
产品和定价 —— 选择商品类型 · 维护商品主数据 · 维护商品 · 定价方案 · 价格簿 · 设计定价规则
财务和会计 —— 会计指南 · 报表和分析 · 财务会计模块
马来西亚电子发票 —— 电子发票指南 · 电子发票与 PEPPOL
在 BigLedger 之上构建 —— 开发者文档 · API 参考 · 小程序开发
阅读顺序
每一行都链接到一篇存在的指南。按一列从上往下读。
钱款
- Chart of Accounts Setup —— 在任何东西过账之前设计好科目结构
- Credit Limits and Payment Terms —— 您据以交易的条件和上限，以及 BigLedger 实际上如何处理它们
- Journal Entries —— 过账、复制和作废手工日记账
- Bank Reconciliation —— 匹配对账单、找出差额、保存审计资料
- Financial Reporting —— 试算表、损益表、资产负债表、导出
销售
- Standard Sales Workflow —— 报价、订单、拣货、开票、收款
- Cash Sales —— 走进店里的柜台销售，以及收银台日结
- Credit Sales —— 付款条件、催收欠款、信用额度真正能阻止什么
- Partial Delivery —— 一张订单，多次发货
- Instalment Sales —— 分期付款，以及产品并不具备的融资工作流程
- Installation Scheduling —— 送货任务、行程、司机、停靠点
- Returns & Exchanges —— 三种退货单据，以及各自适用的情况
- Balancing the Drawer —— 清点收银台、算出应有的金额，并判断差额属于四种情况中的哪一种
- Banking the Day’s Takings —— 现金从抽屉取出、存入银行、出现在对账单上
- Deciding on Credit —— 一位客户欠整个集团多少，以及是否给他更多货物
- Stopping Supply to a Customer —— 停止供货、它拒绝什么，以及什么可能悄悄解除它
- Chasing Overdue Accounts —— 在没有任何东西提醒任何人时，每周的催收例行工作
- Sales That Arrive From Another System —— 同步过来的销售来自哪里、它过账什么，以及发现某个数据源已经停止的早晨检查
采购
- Standard Procurement —— 从订单到付款，以及库存实际何时变动
- Direct GRN —— 没有订单就到达的货物
- Direct Invoice —— 租金、水电、订阅和其他非库存支出
- Invoice-First —— 在货物之前到达的订金和账单
- Consignment Purchasing —— 仍归供应商所有的库存
马来西亚电子发票
- What Malaysia Requires —— 推行进程、72 小时窗口、BigLedger 所处的位置
- MyInvois Setup —— 授权 BigLedger 作为您的中介，并按正确的顺序开启
- Pools & Routing —— 单独、合并或暂存，以及原因
- Validation Rules —— LHDN 为什么拒绝一份单据，以及如何修正
- The Month-End Cycle —— 从 1 日到 7 日，按顺序
- Cancel and Correct —— 当一张已验证的电子发票被发现有错时
- Incoming Supplier E-Invoices —— 您的供应商发来什么，以及 BigLedger 看不到什么
- Peppol Configuration —— 直接传送到贸易伙伴的系统中
成功的样子
如果面对一项新任务，您能在三十秒内说出哪一层有您的答案，您就用好了这一部分：
- “如何为一张订单收取订金？” → 这里。
- “整个赊销周期是什么样子？” → 这里，在上面的流程领域中。
- "Allow Exceed Contra 设置究竟做什么？" → 小程序参考。