客户关系管理 (CRM)

客户关系管理 (CRM) 模块

概述

BigLedger CRM 模块为管理客户关系、销售管道和营销活动提供全面解决方案。旨在帮助企业更有效地了解、吸引和保留客户，与所有其他 BigLedger 模块无缝集成。

主要功能

👥 联系人管理

客户数据库

  • 360度视图：包含所有互动的完整客户档案
  • 联系信息：多个地址、电话、邮箱
  • 公司层级：母子公司关系
  • 联系人角色：决策者、影响者、用户
  • 自定义字段：行业特定数据捕获
  • 标签和细分：灵活分类
  • 活动时间线：完整的互动历史
  • 文档存储：合同、提案、通信

潜在客户管理

  • 潜客捕获：网络表单、邮件、API 集成
  • 潜客评分：基于标准的自动资质认定
  • 潜客分配：轮询或基于规则的分配
  • 潜客培育：自动跟进序列
  • 重复检测：防止重复录入
  • 潜客来源跟踪：按渠道的投资回报率分析

💼 销售管道管理

机会跟踪

  • 可视化管道：看板式交易管理
  • 自定义阶段：配置以匹配您的销售流程
  • 概率权重：预测准确性
  • 交易价值跟踪：产品、服务、续费收入
  • 竞争对手跟踪：输赢分析
  • 活动要求：基于阶段的任务自动化

销售流程自动化

  • 工作流自动化：基于事件触发操作
  • 邮件模板：个性化批量通信
  • 报价生成：专业提案
  • 合同管理：电子签名和跟踪
  • 佣金计算：自动销售薪酬

📊 销售分析

绩效指标

  • 销售仪表板：实时关键绩效指标
  • 管道分析：按阶段的转换率
  • 预测报告：收入预测
  • 团队绩效：个人和团队指标
  • 活动报告：电话、会议、邮件
  • 输赢分析：原因跟踪

高级分析

  • 销售速度：成交时间分析
  • 客户生命周期价值：CLV 计算
  • 流失预测：AI 驱动的风险评分
  • 下一个最佳操作：AI 推荐
  • 区域分析：地理绩效

📧 营销集成

活动管理

  • 多渠道活动：邮件、短信、社交
  • 活动投资回报率：跟踪成本和回报
  • A/B 测试：优化消息传递
  • 落地页：集成表单构建器
  • 营销自动化：培育序列

邮件营销

  • 邮件构建器：拖放式设计器
  • 个性化：动态内容
  • 细分：定向特定受众
  • 分析：开启率、点击率、转换率
  • 合规：GDPR、反垃圾邮件支持

🎯 客户服务

案例管理

  • 工单系统：跟踪客户问题
  • SLA 管理：服务水平跟踪
  • 知识库：自助服务门户
  • 升级规则：自动路由
  • 客户门户：自助服务访问

沟通渠道

  • 邮件集成：双向同步
  • 电话集成：点击拨号、通话记录
  • 聊天集成：实时聊天支持
  • 社交媒体：监控和响应
  • 短信：双向消息

配置

初始设置

第一步：销售流程配置 

销售管道:
  阶段:
    - 名称: 寻找客户
      概率: 10%
      活动: ["初次联系", "资质认定电话"]
    - 名称: 资质认定
      概率: 25%
      活动: ["需求分析", "预算确认"]
    - 名称: 提案
      概率: 50%
      活动: ["发送提案", "跟进"]
    - 名称: 谈判
      概率: 75%
      活动: ["合同审查", "最终条款"]
    - 名称: 成交
      概率: 100%
      活动: ["合同签署", "启动"]

第二步：潜客评分规则 

{
  "评分规则": [
    {"标准": "公司规模 > 100", "分数": 20},
    {"标准": "行业 = '科技'", "分数": 15},
    {"标准": "访问了定价页", "分数": 10},
    {"标准": "下载了白皮书", "分数": 5},
    {"标准": "邮件开启 > 3", "分数": 5}
  ],
  "资质认定阈值": 50
}

集成

BigLedger 模块集成

  • 财务会计：发票生成、付款跟踪
  • 销售终端系统：客户购买历史、忠诚度状态
  • 库存管理：产品可用性、定价
  • 项目管理：项目交付跟踪
  • 支持：案例历史、SLA 管理

第三方集成

  • 邮件：Gmail、Outlook、Exchange
  • 日历：Google 日历、Outlook 日历
  • 电话系统：VoIP 集成
  • 营销工具：Mailchimp、HubSpot
  • 社交媒体：LinkedIn、微博、微信

最佳实践

数据质量

  1. 定期数据清理

    • 去重记录
    • 更新过时信息
    • 验证邮箱地址
    • 标准化数据格式

  2. 数据录入标准

    • 必填字段强制
    • 验证规则
    • 命名约定
    • 地址标准化

销售流程优化

  1. 管道管理

    • 定期管道审查
    • 阶段速度跟踪
    • 瓶颈识别
    • 成交率改进

  2. 活动管理

    • 日常活动目标
    • 通话/邮件模板
    • 跟进自动化
    • 任务优先排序

报告

标准报告

  • 销售管道报告
  • 预测报告
  • 活动报告
  • 潜客来源分析
  • 客户获取成本
  • 销售周期长度
  • 区域绩效
  • 产品绩效

自定义仪表板

创建个性化仪表板：

  • 实时小组件
  • 自定义 KPI
  • 下钻功能
  • 导出功能
  • 计划交付

移动 CRM

功能

  • 移动端完整 CRM 访问
  • 离线功能
  • GPS 签到
  • 语音笔记
  • 名片扫描
  • 移动签名

支持平台

  • iOS（iPhone 和 iPad）
  • Android
  • 渐进式网络应用

支持与培训